Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся о том, что нас окружает огромное количество металлических изделий, или метизов. Эти изделия востребованы практически во всех отраслях промышленности и могут использоваться в быту.

На протяжении нашего обзора мы рассмотрим, где и как применяются метизы, где можно купить эти материалы и кто производит нержавеющие крепежные изделия в России.

Почему нержавеющие метизы так востребованы?

Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.

Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.

Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.

Рынок производства нержавеющих метизов в России продолжает подвергаться воздействию различных факторов, в том числе влиянию внешней конъюнктуры рынка. Производство метизов из нержавейки в России снизилось на 10% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что является отражением общей тенденции снижения объема производства в отрасли, связанной со сложной экономической ситуацией. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры, которые заняли нишу бытового крепежа, что привело к снижению доли отечественных производителей на рынке. В 2015 году доля китайских импортеров составила уже 8,9%.

Отечественные металлургические комбинаты, поставляющие сырье для производства метизов, стараются работать больше на экспорт. Однако в 2016 году объем продаж метизов ключевых российских производителей еще упал примерно на 5% по отношению к 2015 году. Это произошло из-за пикового роста цен на стальную продукцию в конце весны и начале лета 2016 года, что привело к снижению видимого спроса в преддверии оживленного летнего сезона (для отдельных продуктов до 20%). Производители решили войти в сезонный спрос с повышенными ценами, но дистрибьюторы не захотели возлагать потенциальные убытки на себя, что привело к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

С другой стороны, экспортный потенциал метизной продукции в России растет. После почти семилетнего (с 2007 года) неуклонного падения объемов поставок продукции за рубеж, в 2014 году объемы экспорта метизов возобновили свой рост (рис. 2). В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2%, при этом львиная доля пришлась на проволоку (77,7%) и гвозди из нее (6,9%). На текущий момент наибольшая доля экспортных поставок метизов в объеме производства наблюдается у ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (≈36%) и ОАО «Магнитогорский метизный завод ММК-МЕТИЗ» (≈25%), далее идут ПАО «МЕЧЕЛ» (≈19%), ООО «НЛМК-Метиз» (≈14%), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (≈7%).

В перспективе можно ожидать роста малых и средних предприятий по производству широкого ассортимента высококачественных метизов, а также гибкого реагирования на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции малого ассортимента (проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди, электроды).

В России имеются крупнейшие производители метизов, которые несмотря на текущие экономические трудности, успешно работают и готовы предоставить заказчикам качественную продукцию. Следует отметить, что в настоящее время существует не менее десяти ведущих производителей, которые способны обеспечить клиентов высококлассной продукцией.

Название «Большая пятерка» в стране занимает лидирующие позиции в производстве метизов и на 70% собственного внутреннего рынка, а также выпускает до 85% всей метизной продукции. Это включает в себя следующие компании:

• ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Компания уверенно позиционируется в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) – 36%, а на итальянском рынке (канаты) – 20%. У компании основные активы и мощности находятся в заводах Череповце, Орле, Волгограде, в Украине – завод «Днепрометиз», в Италии – завод «Раделли». По данным статистики, компания выпускает около 900 000 тонн метизов ежегодно. Ассортимент продукции включает крепеж, проволоку, калиброванный холоднотянутый прокат, фасонные стальные профили и т.д.
• ПАО «МЕЧЕЛ». Компания включает в себя АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия), ЗАО «Вяртсильский метизный завод» (Карелия), ОАО «Ижсталь» (Удмуртия), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва). Компания производит около 500 000 тонн метизов в год, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и другие метизные изделия.
• ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. Компания в 2016 году увеличит выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с 2015 годом. Это ориентировочно составит 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
• ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод расположен в Свердловской области (ранее – Уральский завод прецизионных сплавов). В год компания производит около 220 000 тонн метизов.
• ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, который производит в районе 215 000 тонн метизов в год, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и другие метизные изделия.

Изготовление метизов – это одно из важнейших направлений металлургической промышленности, которое, в свою очередь, сформировало множество компаний различного уровня. Среди производителей, занимающих второй эшелон на рынке, можно выделить несколько известных предприятий, которые выпускают в год около 20 000 тонн метизов и имеют хорошую репутацию:

• ООО «Пензенский метизный завод», специализирующийся на производстве крепежных материалов;
• ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж;
• ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), выпускающий крепежные изделия;
• ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), производящий крепежные элементы общего назначения и железнодорожный крепеж;
• АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), поставляющий на рынок крепежные изделия;
• ООО «Балабановский метизный завод», занимающийся производством крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия «большой пятерки» вместе с небольшими российскими заводами являются членами Ассоциации «Промметиз». По данным ассоциации, члены этого объединения осуществляют около 81% производства метизов в России (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели среднемесячного объема производства метизов в России за период с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

За последние несколько лет были замечены изменения в динамике цен на метизную продукцию в России. В 2005-2008 годах цены на метизы росли из-за растущей популярности такой продукции в строительной отрасли. Однако, строительство является чувствительной отраслью, которая остро реагирует на мировые кризисы. В 2008-2009 годах многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду. После экономического кризиса, цены на метизы стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Согласно отчету Ассоциации "Промметиз", в 2015 году наиболее востребованными были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Все остальные виды метизной продукции показали падение спроса на уровне до 30%. В среднем, цены на метизы выросли на 20% в 2015 году при общем падении объемов производства. Это объясняется ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. Несмотря на падение производства и спроса отрасль получила прирост на 5%.

В 2016 году произошел скачок цен на метизы, который повторился в меньшем объеме, приводящий к ростам цен на метизную продукцию в среднем на 10% с начала года.

Отметим, что существует большой разброс в ценах на метизы в зависимости от типа изделия. Более качественные материалы и технологии изготовления повышают цену на метизы. Например, резьбовой нержавеющий крепеж является самым дорогим видом метизной продукции на рынке.

(*Статья содержит данные от Ассоциации "Промметиз")

Фото: freepik.com